静岡県／金融・保険業界の転職・求人情報一覧

営業マネージャーとして業務をお任せします。

【具体的には】
会社全体の営業目標を意識し、
メンバーのマネジメントをお願いします。

社長秘書／営業事務の業務をお任せします。

【具体的には】
■社長の営業アシスタント業務
・各アポイントの設定
・取次業務

■社内での調整業務
・会議資料作成
・役員間の日程調整

金融資産運用のコンサルティング業務をお任せします。

【具体的には】
法人・個人、両方のお客様を担当頂きます。
お客様それぞれの「ライフスタイル」
「資産状況」・「知識・経験」等に合わせた
資産運用を提案するとともに、
株価、為替、金利等の動向に関する情報提供を行って頂きます。

※保険の提案はありません。

総合職として、本店ほか営業店での法人融資営業
もしくは、資産運用などの個人営業をご担当頂きます。

【具体的には】
・法人営業
　既存のお取引先企業様に対するご融資の提案
　（事業拡大による設備資金の提案や
　財務内容改善のための運転資金の提案等）や
　経営課題の解決に向けたソリューション提案
　（ビジネスマッチングや事業承継等）を
　はじめとした法人営業業務全般を行います。

・リテール営業
　個人のお客様のライフプランに応じた
　資産形成やご融資の相談を通じて、
　各種金融商品の提案を行います。

※法人営業・リテール業務については、
　個人の適性等に応じて、決定いたします。

証券営業　幹部候補

【具体的には】
個人顧客を中心に
株式・投信・債権などの金融商品の提案を行い、
お客様の資産形成にお役立てとなる
アドバイス・コンサルティングを行って頂きます。
また、チーフとして
若手証券外務員の育成・マネジメントもお任せし、
将来的には、
営業幹部としてご活躍頂きたいと考えています。

同社商材である住宅ローンの事務業務。

【具体的には】
・不動産会社（住宅ローンが必要なお客様を
　紹介してくれる取引先）に対する
　定期的な情報提供、営業活動
・ローン審査書類の事務処理、データ入力
・営業担当者への情報確認・データ管理

資産運用、保険、ローンなど、
お客様のあらゆるニーズに一企業内で
提供することができます。
習得できる商材幅が広いため、
無論知識面ではキャッチアップ頂きますが、
その分専門的知識を研鑽および
提案としてアウトプットすることが可能です。

経理・総務の業務を担っていただきます。

【具体的には】
証券業独自の決算・財務処理と経理処理、
及び一般人事・総務部門を担当して頂きます。
上記業務を同時に行うことは少なく、
総務部門は一般企業と大きな差はありませんが、
経理部門は金融・証券の
専門知識・財務知識が必要です。

営業（マネージャー候補）として
業務をお任せします。

【具体的には】

▼営業としての業務
お客様に合わせた生命保険を設計・提案していただきます。
入社後、研修を通して保険の知識から提案方法まで学び、
社員のほとんどが、成約までの実績を残しています。
決められた商品を扱うのではなく、
お客様のご希望に沿ったプランを提案し、
相手の立場に立って判断することが求められます。
商品説明ではなく、
お客様の潜在ニーズにこたえることが重要です。

▼マネージャーとしての業務
まずマネジメントするのは
5名程度のメンバークラスになります。
担当するチームの目標達成のために、
メンバーの数字管理や案件相談、
同行営業を行っていただきます。
入社1年後に所長として昇進した実績もあり、
能力次第でキャリアアップが期待できます。

同社商材である住宅ローンの事務業務。

【具体的には】
・不動産会社
　（住宅ローンが必要なお客様を紹介してくれる取引先）に
　対する定期的な情報提供、営業活動
・ローン審査書類の事務処理、データ入力
・営業担当者への情報確認・データ管理

※営業事務と営業の両方を行っていただくイメージです。
　（ノルマはなく、お客様への情報提供が中心です。）

主に個人のお客様を対象とした
資産運用相談を担当いただきます。

【具体的には】
扱う商品は株式中心に投資信託や債券など多岐に渡ります。
年齢層やご職業、お勤め先などにより
お客様の資産内容は異なってきます。
「ひとりひとりの方の立場に立った最適な資産運用」を
使命として、お客様のご希望を丁寧にヒアリング、
それに合った投資スタイルや
金融商品を組み合わせ提案していただきます。

■業務の特徴
・新規開拓営業はご紹介や、
　すでに口座をお持ちのお客様の掘り起しを
　中心に行っていただきます。
・ほとんどが個人のお客様で
　法人の比率としては５％程度となっています。
・あなたらしい相場観、提案力が、お客様との
　信頼関係構築とその先にある
　最適な資産運用につながります。