総合保険コンサルタントとして、
個人・法人のお客様の意向に合わせた
オーダーメイド商品を提供して頂きます。

保険を扱う仕事ですが、同社が目指すのは
「総合生活支援事業」として
お客様の生活に役立つ情報を提供し
この地域での生活がより安心出来るように
サポートする事です。

内部管理責任者

【具体的には】
スムーズな証券業務執行のために、
拠点コンプライアンス責任者として、
内部管理及び総務業務を始めとする
バックオフィス業務を担当して頂きます。

法人に対するリース営業を担当いただきます。

扱う機器・設備はOA機器から医療機器、自動車、大型産業機械など様々です。

【具体的には】
顧客企業のニーズをヒアリング
（機器の種類、金額、購入先、数量、納期支払条件等）
▼
提案書・見積書を提出、契約の諸条件の決定・確認
▼
契約
▼
該当機器・設備をメーカーやディーラーに発注
▼
リース開始
▼
サポートを継続

各社大手生命保険商品の紹介を通じた
ファイナンシャルプランニング

【具体的には】
商品／大手生保企業11社の生命保険商品
・東京海上日動あんしん生命
・メットライフアリコ、
・ひまわり生命
・アクサ生命　など

■営業スタイル／提案メイン　※集客の必要なし
会社に問合せのあったお客様を、
一人一人の営業に割り振っていきますので
基本的には集客努力の必要性はありません。
一つ一つの機会を大切に
その方のライフプランにあった
ご提案をして下さい。

金融資産運用のコンサルティング業務をお任せします。

【具体的には】
法人・個人、両方のお客様を担当頂きます。
お客様それぞれの「ライフスタイル」
「資産状況」・「知識・経験」等に合わせた
資産運用を提案するとともに、
株価、為替、金利等の動向に関する情報提供を行って頂きます。

※保険の提案はありません。

営業マネージャーとして業務をお任せします。

【具体的には】
会社全体の営業目標を意識し、
メンバーのマネジメントをお願いします。

総合職として、本店ほか営業店での法人融資営業
もしくは、資産運用などの個人営業をご担当頂きます。

【具体的には】
・法人営業
　既存のお取引先企業様に対するご融資の提案
　（事業拡大による設備資金の提案や
　財務内容改善のための運転資金の提案等）や
　経営課題の解決に向けたソリューション提案
　（ビジネスマッチングや事業承継等）を
　はじめとした法人営業業務全般を行います。

・リテール営業
　個人のお客様のライフプランに応じた
　資産形成やご融資の相談を通じて、
　各種金融商品の提案を行います。

※法人営業・リテール業務については、
　個人の適性等に応じて、決定いたします。

相談窓口にて資産運用・生命保険・住宅ローン等の
相談を受けていただくお仕事です。
お客様の暮らしをワンストップで
トータルサポートするために、
来店いただける窓口を開設しています。
保険に関する知識をお持ちの方、
FP知識をお持ちの方を募集しています。

【具体的には】
・カウンターでの相談窓口業務
・来店いただいた顧客へのフォロー業務
・セミナー運営
　（資産形成に関するセミナーを定期的に開催し、
　マネープラザへの集客につなげていただきます。）

同社商材である住宅ローンの事務業務。
【具体的には】
・不動産会社
　（住宅ローンが必要なお客様を紹介してくれる取引先）に
　対する定期的な情報提供、営業活動
・ローン審査書類の事務処理、データ入力
・営業担当者への情報確認・データ管理

※営業事務と営業の両方を行っていただくイメージです。
　（ノルマはなく、お客様への情報提供が中心です。）

主に個人のお客様を対象とした
資産運用相談を担当いただきます。

【具体的には】
扱う商品は株式中心に投資信託や債券など多岐に渡ります。
年齢層やご職業、お勤め先などにより
お客様の資産内容は異なってきます。
「ひとりひとりの方の立場に立った最適な資産運用」を
使命として、お客様のご希望を丁寧にヒアリング、
それに合った投資スタイルや
金融商品を組み合わせ提案していただきます。

■業務の特徴
・新規開拓営業はご紹介や、
　すでに口座をお持ちのお客様の掘り起しを
　中心に行っていただきます。
・ほとんどが個人のお客様で
　法人の比率としては５％程度となっています。
・あなたらしい相場観、提案力が、お客様との
　信頼関係構築とその先にある
　最適な資産運用につながります。